在對涂料進行過量或超量噴涂時,可通過回收系統(tǒng)回收并使用超量的涂料再利用,從而可以使其產(chǎn)生新的涂料用量,由于粉末涂料無需溶劑、無污染、能源節(jié)能、減少人工和高強度的涂膜性能而受到國內(nèi)外及各大企業(yè)的重視,現(xiàn)已成為我國新近發(fā)展起來的新興行業(yè),中國涂料品牌。
粉末涂料可用于金屬家具、通用金屬、汽車、電器、建筑以及農(nóng)業(yè)、建筑和土方設(shè)備(ACE)。由于粉末涂料與不同的傳統(tǒng)液體涂料相比具有耐用和環(huán)保等特性，因此粉末涂料在廣泛的最終用途行業(yè)中的應(yīng)用而不是各種其他替代品的需求正在增加。因此，全球產(chǎn)品采用率的上升正在為全球粉末涂料市場帶來有利可圖的前景。
根據(jù)市場研究機構(gòu)披露的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球粉末涂料市場估計為122.04億美元和283.2萬噸，市場的產(chǎn)量和價值估計分別增長了11.8%和19.6%。預計到2025年預計達到214億美元，其年復合增長率為6.3%。受下游應(yīng)用領(lǐng)域需求增長明顯、粉末涂料涂裝技術(shù)創(chuàng)新等因素影響，全球粉末涂料市場將呈現(xiàn)較快的發(fā)展速度。基于此，國際涂料巨頭正在強化粉末涂料的投資布局。
01巨頭們深度布局粉末涂料市場
隨著全球經(jīng)濟從大流行中復蘇，可持續(xù)發(fā)展趨勢進一步增加了液體涂料向粉末涂料的轉(zhuǎn)化，更多的用戶發(fā)現(xiàn)了粉末涂料的好處，全球粉末涂料市場正在以驚人的速度增長，未來仍具有廣闊的增長前景。為此，國際涂料巨頭紛紛投資擴充粉末涂料產(chǎn)能。
去年12月，全球第二大涂料生產(chǎn)商PPG完成收購了中國一家知名粉末涂料企業(yè)華佳表面。該公司表示，“此次收購將幫助PPG擴大其在亞太地區(qū)的粉末涂料產(chǎn)品供應(yīng)，該地區(qū)是增長最快的粉末涂料市場之一，粉末涂料通常用于汽車、電器和一般工業(yè)應(yīng)用的特種飾面。通過收購黃山華佳，PPG希望擴大其金屬邦定粉末涂料生產(chǎn)能力和區(qū)域布局，以滿足市場對可持續(xù)性粉末涂料日益增長的需求?！?/p>
除了收購外，PPG還在以自有資金投資擴充粉末涂料產(chǎn)能。近日，PPG宣布計劃投資4400萬美元，對位于美國和拉丁美洲的五家粉末涂料制造工廠進行升級。這一戰(zhàn)略舉措旨在滿足客戶對可持續(xù)優(yōu)勢產(chǎn)品不斷增長的需求，并進一步擴大PPG的粉末涂料產(chǎn)品線和全球產(chǎn)能。
據(jù)了解，這項投資預計通過升級改造，PPG能夠提高整體產(chǎn)能，增加粘合金屬粉末涂料的生產(chǎn)能力，并通過自動化包裝縮短加工時間，提高生產(chǎn)小批量、中批量和大批量的能力。目前，巴西、印第安納州、德克薩斯州蓋恩斯維爾、北卡羅來納州格林斯伯勒、墨西哥圣胡安德爾里奧和巴西蘇馬雷的粉末生產(chǎn)設(shè)施已經(jīng)完成或正在進行改進和擴建。預計這些項目將在2023年第四季度全部完工。
自2019年以來，PPG一直致力于提升其粉末涂料的產(chǎn)能和能力，并進行了四次戰(zhàn)略收購，同時在全球七個工廠擴大了生產(chǎn)和服務(wù)元素。目前，PPG在全球擁有21家粉末制造工廠(其中7家具有粘合能力)、一家粉末樹脂工廠、一家研發(fā)中心和一家全球卓越中心。
無獨有偶，另一個涂料巨頭阿克蘇諾貝爾也在強化粉末涂料市場布局。涂界記者注意到，阿克蘇諾貝爾近年來不僅通過并購擴大粉末涂料市場競爭力，同時還不斷投資擴充粉末涂料產(chǎn)能，其中在中國的投資領(lǐng)域主要聚焦在粉末涂料。早在2018年，阿克蘇諾貝爾常州涂料生產(chǎn)基地二期年產(chǎn)4.6萬噸粉末涂料項目于2018年5月底投產(chǎn)，產(chǎn)品應(yīng)用于家電、建材、汽車、功能性產(chǎn)品、家具、工業(yè)、IT等七大領(lǐng)域。
隨后到了2019年2月，阿克蘇諾貝爾宣布擬在常州高新區(qū)投資新建年產(chǎn)1.6萬噸粉末涂料和年產(chǎn)4.7萬噸功能涂料項目，預計新增投資總額1億美元(約合人民幣6.85億元)， 項目計劃2019年底開工，全部建成達產(chǎn)后，常州工廠年銷售額將達30億元、稅收將達3億元。
同時在2019年7月，阿克蘇諾貝爾又宣布將加大投資其全球最大的常州粉末涂料廠，計劃出資300萬歐元新建包括丙烯酸粉末涂料、金屬粉末涂料加工和以汽車底粉為主的三條粉末涂料生產(chǎn)線，加強本地生產(chǎn)制造高端產(chǎn)品的能力。2023年，阿克蘇諾貝爾粉末涂料(武漢)有限公司計劃投資1500萬元實施新設(shè)備引進項目，實現(xiàn)設(shè)計產(chǎn)能翻倍。
阿克蘇諾貝爾常州涂料工廠于2012年啟用，主要生產(chǎn)汽車修補漆和粉末涂料，產(chǎn)品主要用于汽車、高鐵、地鐵等高端產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。不但是全國重要的汽車粉末涂料基地，還將提供金屬粉末涂料的生產(chǎn)，成為國內(nèi)為數(shù)不多的金屬涂料生產(chǎn)基地之一。目前，該基地是阿克蘇諾貝爾全球最大的粉末涂料工廠。
另一個國際涂料巨頭關(guān)西涂料，不僅收購還投資擴充產(chǎn)能。去年11月30日，關(guān)西涂料發(fā)布公告稱，公司旗子公司Kansai Helios簽署股權(quán)購買協(xié)議，收購CWS Lackfabrik 100%的股權(quán)。CWS集團總部位于德國Düren，是一家擁有150多年歷史的粉末涂料、液體和固體合成樹脂生產(chǎn)商。該公司表示，這次合并為Kansai Helios公司在涂料行業(yè)特別是粉末涂料和合成樹脂領(lǐng)域提高市場地位提供了一個長期的機會。
關(guān)西涂料表示，公司的目標是通過“積極投資增長領(lǐng)域”來加強業(yè)務(wù)組合。在粉末涂料領(lǐng)域，從改善環(huán)境和生活質(zhì)量的角度來看，該領(lǐng)域有望在全球范圍內(nèi)大幅增長，歐洲的合并子公司Helios將收購在歐洲和美國經(jīng)營粉末涂料業(yè)務(wù)和合成樹脂業(yè)務(wù)的CWS集團的股份，并將加強其工業(yè)領(lǐng)域的涂料業(yè)務(wù)，以“向B對B業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移”為目標。
當天，關(guān)西涂料還發(fā)布公告稱，為了強化粉末涂料事業(yè)，關(guān)西涂料的連結(jié)子公司久保孝油漆株式會社全資成立的粉體涂料制造新公司將于2022年12月成立。另外，還決定新建粉體涂料工廠，以擴大事業(yè)。據(jù)悉，該公司將粉末涂料事業(yè)視為重要的擴大領(lǐng)域，決定強化在日本的生產(chǎn)體制、技術(shù)、商品、銷售體制。
在海外，關(guān)西涂料與已經(jīng)廣泛開展粉末涂料事業(yè)的印度和歐洲的海外子公司一起，作為最重要的事項正在推進能夠?qū)故澜缧愿偁幍母咝a(chǎn)體制的構(gòu)建。關(guān)西涂料表示，通過此次在日本擴大粉體業(yè)務(wù)，預計到2030年銷售額將達到90億日元(比2021年翻一番)，以達到市場份額第一為目標。
02緣何瞄準粉末賽道做深度布局?
從上述來看，國際涂料巨頭的投資布局有了新的變化和調(diào)整。涂界觀察員李明月分析指出，“世界經(jīng)濟增速仍處于歷史低位，在外部環(huán)境的不確定性越來越多的情況下，國際涂料巨頭采取的大多是一種結(jié)構(gòu)性的擴張計劃，試圖建立起結(jié)構(gòu)性的擴張力量和防守力量?！?/p>
李明月進一步分析表示，由于越來越多的用戶對更可持續(xù)的解決方案表現(xiàn)出興趣，這推動了粉末涂料的快速采用，使得粉末涂料極具增長潛力。因此，國際涂料巨頭希望把握住結(jié)構(gòu)性增長機會，強化在粉末涂料方面的投資布局。
對更可持續(xù)的涂料解決方案的潛在需求不斷增長，其中粉末涂料的定位良好，基于其內(nèi)在的環(huán)境效益——無VOC，極低的浪費水平和高的生產(chǎn)效率。業(yè)內(nèi)人士確信，這種轉(zhuǎn)向粉末涂料解決方案的轉(zhuǎn)變將進一步增加粉末解決方案的市場需求。
在汽車領(lǐng)域，粉末涂料目前主要應(yīng)用于發(fā)動機、輪轂、剎車片、底盤、濾清器、后視鏡、雨刮器等零部件的涂裝。隨著粉末涂料在外觀裝飾性、抗刮傷性、抗紫外線性等方面的提高，粉末涂料在汽車領(lǐng)域應(yīng)用將更加廣泛，例如鋁輪金屬粉末替代金屬漆、底盤及發(fā)動機涂裝、車身罩光、內(nèi)飾涂裝等，特別是新能源汽車的加速擴容，對粉末涂料的需求量也在快速增加。
數(shù)據(jù)顯示，2021年全球粉末涂料的消費量估計約為118億美元，而在汽車制造中的使用量估計為12億美元，約占總價值的10%和總量的7%。在汽車行業(yè)使用的粉末涂料中，25%用于車輪，15%用于外飾件，40%用于引擎蓋部件，剩下20%用于其他應(yīng)用。不過，用于引擎蓋下部件的粉末涂料將逐漸從保護內(nèi)燃機的傳動系統(tǒng)轉(zhuǎn)向保護電動動力系統(tǒng)的部件。
電動汽車未來的成功取決于電池和相關(guān)系統(tǒng)的性能。然而，電池性能受其環(huán)境的影響很大，這就是為什么它需要保護，以確保車輛的性能和乘客的安全。粉末涂料可以通過提供電絕緣和防腐蝕保護來提高電池的性能。這意味著制造商可以延長電池壽命，并確保電池在更長時間內(nèi)表現(xiàn)更好。
涂界觀察員李明月分析表示，受下游應(yīng)用領(lǐng)域需求增長明顯、粉末涂料涂裝技術(shù)創(chuàng)新的不斷推進、粉末涂料應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬和深、日趨嚴格的環(huán)保法規(guī)以及家電、汽車工業(yè)的發(fā)展等因素影響，粉末涂料市場仍將呈現(xiàn)較快的發(fā)展速度，粉末涂料在整個涂料體系中所占份額越來越大。
強化粉末涂料投資布局的另一個考慮，就是上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標。“粉末涂料技術(shù)仍然是最高效的涂料技術(shù)之一，并且非常符合許多公司的可持續(xù)發(fā)展目標，因此它具有釋放新機遇的巨大潛力?！?/p>
在涂料制造行業(yè)中，供應(yīng)商如何選擇和購買原材料，以及從何處采購和分配這些原材料;客戶如何實現(xiàn)自己的環(huán)境社會治理(ESG)目標，如何進一步減少能源消耗和廢物產(chǎn)生，這些都是行業(yè)目前面臨的挑戰(zhàn)。
面對這些挑戰(zhàn)，粉末涂料是當前有效的解決方案之一。粉末涂料因其材料利用率高(高達99%)而受到大家青睞，噴涂過多落下的粉末可再次被循環(huán)利用，環(huán)境產(chǎn)品聲明(EPD)研究并證實了粉末涂料可以有效降低對環(huán)境的影響。
阿克蘇諾貝爾明確提出雄心勃勃的目標，即到2030年將碳排放量減少50%，并在2050年之前實現(xiàn)碳中和。而要實現(xiàn)這樣的目標，該公司很重要的舉措就是開發(fā)更具可持續(xù)的粉末涂料技術(shù)。此外，宣偉、PPG、艾仕得等國際巨頭都在開發(fā)粉末涂料技術(shù)，以實現(xiàn)各自既定的可持續(xù)發(fā)展目標。
